此時貼尼借拖雷之死為借口向內疚的窩闊臺要了一塊小小的土地，在這塊小土地上，實行了自己認為可以治國的法律。而后，脫列哥那將忽必烈等人貶去邊疆，忽必烈離開了自己長大的家鄉。臨行之前脫列哥那借機把云林安插在了忽必烈身邊。
野心越來越大的脫列哥那在窩闊臺重病期間，嘗到了權利的甜頭，她再也等不及窩闊臺自己咽氣，下毒手害死了窩闊臺大汗，自己當起了監國。她不斷給自己的兒子貴由畫餅，精明的貴由看出了母親想獨霸大權的意圖，母子關系微妙起來。
被貶邊疆的忽必烈聽取了察必和自己母親帖尼的意見，隱去鋒芒，搜羅門客，積攢力量。這期間，劉秉忠、郝經、姚樞等一大批日后為忽必烈立下大功的謀臣都聚集到了忽必烈身邊。 當上監國的脫列哥那正好相反，她任人唯親，除去有才能的大臣武將，重用一些善于虛溜拍馬的小人，一時間，汗廷上下暗潮洶涌，批評之聲日盛。掌握大權的脫列哥那還是放不下忽必烈這塊心病，想將忽必烈身邊對他幫助極大的帖尼先行除去，想出了讓自己兒子貴由娶帖尼的毒計。
這條消息讓所有人不知所措。而成吉思汗的心腹大臣，大智者耶律楚材在生命即將走到盡頭之際，留下了破解這個計策的辦法，幫助帖尼渡過難關。
脫列哥那的所作所為讓她的兒子貴由無法容忍，終于逼宮，讓脫列哥那結束了自己荒唐的監國生涯。在推舉新任大汗之際，忽必烈選舉了貴由而沒有推舉自己的哥哥蒙哥，蒙哥很生氣，質問忽必烈，忽必烈指出現在他們與貴由的實力還存在差距，如果現在蒙哥當了大汗，在兵力和道義上都會陷入被動，到時候極有可能陷入四面楚歌的境地。蒙哥雖然接受了忽必烈的說法，但心中對忽必烈極為不滿。在貴由成為大汗之后，肅清了脫列哥那提拔上來的眾多廢物，穩定了蒙古的時局。不久脫列哥那病倒。另一方面，忽必烈學習漢法，以漢法治漢地，將自己管轄的一片貧瘠之地治理得欣欣向榮。此時，將自己的野心隱藏的很好的李璮也成為忽必烈麾下的一員。在此過程中，云林一邊把忽必烈的消息傳給脫列哥那，一邊破壞忽必烈和察必的感情，并且設計加害懷孕的察必，察必幸免于難。脫列哥那得知忽必烈實力大增，擔心自己死后貴由無力對付拖雷一系，便命云林害死忽必烈。最終云林在緊要關頭時放棄，救了忽必烈一命。云林也因此被脫列哥那殺害，最終死在忽必烈懷中。忽必烈一怒之下處死兇手。脫列哥那含恨而終。
