鐵木真死后，托雷監國。脫列哥那怕托雷不將大權交出，便又讓窩闊臺用以退為進的計謀刺激托雷令他主動將權力交給窩闊臺。
草原上出名漂亮的女孩察必也在煩惱著。她決心要嫁給草原上頂天立地的男子漢，因而屢屢拒絕父母媒妁之言。終于，托雷向察必家提親，察必經常從好朋友云林那里聽到忽必烈的各種事跡，于是察必決定親自去看看忽必烈會不會名不副實。與此同時，庫里臺大會召開，草原上叱咤風云的英雄豪杰齊聚一堂，以成吉思汗遺言為準，推舉窩闊臺為大汗。窩闊臺登基的重大時刻，忽必烈卻獨自在帳篷外拉著馬頭琴--他依然沉浸在失去爺爺，失去戀人的痛苦中。而察必獨自騎馬到來，她看到了忽必烈柔情的一面，陷入了愛河，認定忽必烈就是自己要嫁的人。云林聽說了忽必烈即將和察必成婚的消息，認為是察必橫刀奪愛，忽必烈見異思遷，心中埋下了報復的種子。脫列哥那看出云林的心思，主動拉攏云林。由于忽必烈缺席窩闊臺的登基大典，脫列哥那抓住機會向托雷問責。忽必烈認識到感情用事的后果只會給親人帶來麻煩。而托雷與窩闊臺之間的關系進一步惡化。窩闊臺登基之后，身體日漸虛弱，而一直視托雷為心腹大患的脫列哥那設計讓托雷飲下慢性毒藥。中了毒的托雷臥床不起，耶律楚材與脫列哥那派來害托雷的醫生斗法，終于察必千里尋藥慢了一步，托雷去世。托雷的死，反而成了窩闊臺內疚的一塊心病，令他的病越來越沉重。托雷死前想看到忽必烈于察必結為夫妻，察必就帶著她的奴仆回回人阿合馬一同來到了忽必烈身邊。托雷一死，以蒙哥為首的眾兄弟都要起兵造反。而脫列哥那早就設下圈套，只等蒙哥他們造反，就能將托雷一系斬草除根--她早已聯系好了各個汗國首領，就要逼托雷系的軍隊造反，便有理由斬草除根。緊急關頭，冷靜的忽必烈和聰慧的母親貼尼按住大家的情緒，提出此時應該順勢離開脫列哥那勢力范圍，韜光養晦，積攢實力。脫列哥那見忽必烈等眾兄弟沒有上當，便要以各種借口剝奪他們的兵權。蒙哥等一直以來帶兵打仗的猛將無法接受，又欲起兵。帖尼和忽必烈又一次勸阻了大家，忽必烈富有遠見地提出反而要將精兵給脫列哥那，因為這樣，是用敵人的糧食供養自己的軍隊。蒙哥雖然同意了忽必烈的意見，但心中依然有了一個疙瘩。
