貴由早已和欽察汗國的長子拔都產生沖突，忽必烈料到貴由上臺之后一定會對拔都加以手段，密會拔都。拔都顯然對貴由不放在眼里，忽必烈無奈。果然，在貴由即位的第二年，他借養病之由帶足人馬西征討伐拔都。忽必烈得知消息，即刻派人送給拔都密函，拔都聽后大怒，便派其弟昔班去偵查情況。結果昔班在一怒之下，和貴由雙雙倒下。 為了穩定政局，貴由大汗的死被忽必烈隱瞞，說他在養病期間病倒而死。貴由死后拔都以最高長子之權，推選蒙哥為新大汗。蒙哥成為大汗之后，委以忽必烈重任。通過之前多年韜光養晦的忽必烈也終于有了大展手腳的機會，開府金蓮川。 忽必烈在軍營中見幾個蒙古士兵在欺負一個十幾歲的漢人男孩，卻一一被男孩打倒。忽必烈見他會點武功，就收留他照料自己的戰馬。察必目光長遠，提醒忽必烈不能一味招攬文臣謀士，也應該多招攬一些武將，忽必烈聽從察必的建議，得到了西域大將哈古朗等人。哈古朗的女兒庫撒兒也跟隨父親來到金蓮川。她性如野馬武功高強，在一次當地大型摔跤比賽中展露鋒芒，卻輸在忽必烈手上。 察必決心把庫撒兒爭取過來給忽必烈做妻子，忽必烈卻認為她太野蠻。姑娘庫撒兒得知打敗自己的就是鼎鼎大名的忽必烈，頓時愛上了他，主動追求忽必烈。忽必烈的快速崛起，大大出乎蒙哥的意料，蒙哥身邊不少大臣都勸蒙哥對忽必烈應當有所保留，蒙哥自己對忽必烈亦暗生齟齬。察必提醒忽必烈不要忘乎所以，有些被順境沖昏頭腦的忽必烈醍醐灌頂，意識到自己也犯了與父親一樣的錯誤。 與此同時，蒙哥針對忽必烈的措施也開始慢慢作用到忽必烈身上，忽必烈深深覺得這樣下去自己只會與蒙哥手足相殘。忽必烈與察必等人商議如何是好，但最后，他還是選擇了兄弟的情誼，決定向蒙哥交出自己所有的兵權。 忽必烈獨自前往蒙哥處，向自己的哥哥承認錯誤。為了打消蒙哥對自己的疑慮，忽必烈放棄所有，與家人又回到領地金蓮川，過上了每天騎馬飲酒的看似頹廢的生活。而蒙哥見忽必烈如此，相信了忽必烈沒有反抗自己的意識。此間，在察必的暗中幫助下，姑娘庫撒兒終于嫁給了忽必烈。 蒙哥決定完成先人的遺志--消滅南宋，統一中國。蒙哥召集眾人，商討決議。忽必烈認為此時出兵操之過急，南方氣候與草原氣候不同，多有沼澤瘴氣，加之蒙古騎兵不善于山地作戰，應該做好充足準備之后再南下攻宋，否則只是以己之短，攻彼之長。但是，在好大喜功的氣氛下，忽必烈的建議引起了蒙哥極大不滿。蒙哥身邊的將領也對忽必烈潑的冷水不以為然。蒙哥點出東、西，、中三路大軍南下攻宋，卻令忽必烈留守。 這樣大規模的軍事行動卻沒有忽必烈的參與，無奈之余，忽必烈也慶幸自己之前裝作毫無斗志，否則現在一定難逃大劫。蒙哥的大軍果然遇到了南宋的頑強反抗。尤其東路大軍幾乎難有進展。軍情緊急，忽必烈顧不得許多，主動向焦頭爛額的蒙哥請纓，愿意為蒙哥立下戰功。蒙哥同意了忽必烈的請求。忽必烈帶著察必和姑娘庫撒兒奔赴戰場。 同時，察必的二子真金顯示出聰敏過人的素質，察必看到了忽必烈后人的希望。
